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先進製程 : 2兆台幣大商機

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CoWos：概念股總覽

每天早上整理最新重要資訊，並於8：00準時上架。本篇內容包括國際市場及總體經濟與產業新聞等重要資訊。內容涵蓋了與美股及國際市場相關的重要情報，以及國內外的總體經濟與產業新聞。歡迎訂閱「Miller的投資沙龍」以獲得更多進階內容。

商業

【0426盤前新聞】Fed降息延後疑慮 道瓊收黑逾370點 ；英特爾 盤後大跌逾8%；Alphabet 盤後猛升超12%

透過定期介紹重要國際市場、總體經濟與產業新聞的方式，幫助讀者掌握各產業族群的觀察與瞭解臺股趨勢。

【0419盤前新聞】Fed鷹風陣陣 台積電ADR領費半挫近1.7%；台積法說震撼...三個下修 半導體復甦不如預期

AI應用遍地開花，討論AI晶片的同時，也來認識一下台積電的其中一項先進封裝技術CoWoS，本篇試圖簡單說明。

科技

10分鐘認識先進封裝CoWoS技術

1.均豪今年營收持續成長，長期目標是半導體設備站個體營收比例達 50%。
2.均華交貨週期約六個月，目前營收＋在手訂單已可賺贏 2022，均豪產能仍有剩，因此不會有產能瓶頸問題。
3.均華接單狀況仰賴於台積電擴廠進度，今年毛利率必然超過 40%。



均豪＆均華｜法說會摘要 2024/03/29

<div class="draft-block draft--p left">邏輯大您好，我是您的忠實讀者，第一次發問，有些問題想請教：</div>
<div class="draft-block draft--p left">在「發掘潛力股｜PCB產業新南向趨勢及半導體產業自動化，雙引擎推升成長｜迅得(6438)」一文中的留言區(2023/06/21)中，您提到：當初在選定迅得來加以研究之前，其實邏輯大的第一選擇是群翊，但因為當時已漲了一段，因而改挑迅得研究，且當時認為迅得股價並未反映長線利多。</div>
<div class="draft-block draft--p left">而在2024/04/02 方格子討論區的貼文中有提到：「台積電的先進製程、先進封裝概念股，「比價效應」可能會慢慢產生」，而邏輯大觀察（部分有買進）的標的包括迅得、意德士、牧德、晶呈科技、辛耘、群翊、帆宣、鈦昇等。</div>
<div class="draft-block draft--p left">最近因群翊第一季的財報開得不錯，股價開始反應，目前已創下新高，雖然說我認為群翊第一季的財報亮眼部分程度是受惠於業外收入（在群翊2024/03/27的法說會中有提到他們有美元定存與投資貨幣型基金），但群翊相較於迅得的籌碼結構比較穩定，且融資使用比率比較低，邏輯大是否會認為這是推升群翊股價短時間飆漲的其中之一因素呢？此外，雖然基本面看來，我個人也是看好迅得的長線偏多以及其明年的爆發力，但我想問的是，籌碼結構的穩定度，會佔邏輯大在選股時判斷多大的程度呢？謝謝！</div>
<div class="draft-block draft--p left"></div>

<div class="draft-block draft--p left">可惜我已經賣掉了😭😭😭</div>

討論區

可能是最便宜的先進封裝設備概念股－迅得

這1、2年因為AI晶片的需求，帶動了先進封裝CoWoS的大量需求，更帶動其周邊供應鏈的商機，那當然不能忘了台積電推動的特用化學品在地供應鏈之一的三福化！

運動

【個股分析】台積電CoWoS特用化學品廠-三福化(4755)，除了半導體帶動精密化學品的需求，TMAH回收未來令人期待



#友威科

還在120周附近震盪,年後能確實突破後站穩,還是先看我們獲利過的滿足點69~73元

這區間也很多2021~2022年追高潮的輸家籌碼

降息節奏能如預期讓中小型表演多一點節奏

他的FOPLP就能被炒作到下一個階段,我們就一個一個階段規劃



#友威科 已經贏家節奏的規劃滿足

1.晶圓薄化將專注在非中生意，未來將切入 12 吋薄化與車用碳化矽。
2.全新測試晶圓已在驗證測試階段，將用於先進封裝的矽中介板與背面供電。
3.明年營收將重回成長，2025 後迎來高速躍升。