股癌EP450_未校稿逐字稿
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[00:00 - 00:39] 歡迎收聽股癌 我是謝孟恭 本集節目由知識衛星贊助 今天跟大家推薦的是 我覺得今年必學的一堂課程 也是我的好友財經YouTuber 股乾爹Shang所開的 總體經濟學線上課 Shang他以前在新加坡跟香港 當了10幾年的總經分析師 跟利率選擇權交易員 後來回來台灣之後 除了我們私底下會去做一些 關於投資交易跟股票指數期貨 等等的一些討論之外 他其實有開一個YouTube 叫做股乾爹 這股乾爹獲得非常多的好評 我很常看到下面有一堆人 要抖內給他 因為覺得這樣的東西 真的可以免費看嗎 他對於總經的了解 實在是非常的精妙 他可以用簡單的方式 讓大家快速的理解 大量的總經知識
[00:39 - 01:18] 大家知道這一兩年的股市跟債市 其實跟聯總會的動作息息相關 所以如果說你可以掌握一些 總經的知識的話 可能讓你在股市跟債市的波動之間 比較不會這樣的慌亂 這一次他在知識衛星開了一堂 分析師的總經應用學 他會系統性的從初階的總經指標 到進階的 投資產品應用 完整教學給大家 同時也會教大家 如何透過經濟循環的歷史軌跡 來看見未來市場的機會 跟一些潛在的風險 我認為這是一場值得學習的課程 目前他們課程已經有超過5000人預購 現時低於四五折 你在結帳的時候輸入 國外專屬350 還可以再折350元
[01:18 - 01:58] 建議大家可以手刀購入 在這邊推薦給所有有需要的朋友們 那來跟大家分享一下 我前陣子跑去苗栗竹南 群聯辦公室的一些心得 這個緣分 真的是非常的特別 就是因為有聽眾在QA這邊問我說 你知道群聯的Adaptive方案是什麼 我就在下一集就聊一下 Adaptive方案的樣子是什麼樣 就是根據我自己的研究跟了解 聊完之後 群聯的發言人就跟我講說 我覺得你講的還蠻不錯的 你想要知道更多東西的話 就歡迎來我們公司看一看 就約了我在回國之後 找一個時間去他們公司了解一下 群聯這家公司 大家應該都非常的熟悉 因為他在我們節目出現的頻率還蠻高的 就我們很常聊這家公司 大家應該都非常的熟悉
[01:58 - 02:36] 就我們很常聊這家公司 一方面是因為我本身就還蠻喜歡這家公司的 那二方面是因為他本身在全球 就是居於一個領導地位 在記憶體的控制IC 是一個絕對的強者 所以我們很多時候會觀察群聯的一些動向 像我之前跟大家聊到說 有時候你去看一下潘建成什麼時候 可能會開始去加碼股票 他那個時間點有夠準的 非常厲害 就是他對於景氣的掌握很好 然後再來就是觀察一下群聯的庫存 像我們可能上次聊講說 他那個庫存超高 可是那應該是非常舒服的 因為在 現在的Net的漲價 應該就可以感受到他的威力 當然我們去聊這些東西的時候 蠻多時候是基於我自己本身 算是市場的一個參與者
[02:36 - 03:15] 所以我用我們可能比較市場派的角度去看他 但我去跟他聊完之後 我才知道說 原來有很多東西 我們市場覺得說 人家在那邊抄底在那邊幹嘛 其實根本沒有這麼複雜 他們根本不是想要抄底 也不是想要貪的Market 他們比較像是 就是在經營上 他們本來就是會有一些這樣的調控 所以其實跟我自己想的有點不一樣 這次的參訪我真的學到非常多東西 所以我要感謝聽眾 因為就是聽眾的 然後導致後面這種無心插柳柳成枝的發展 然後我也是非常的喜歡 有時候我去聊這些公司 像上一集聊煙華或什麼的 然後很多人講說 你是不是在幫他們業配 怎麼可以這麼大的版面在聊他們 然後感覺都是在讚美 因為第一個是我本身很感謝這些公司邀我去 因為這本來就是我想要努力的方向
[03:15 - 03:55] 我想要對產業有更多的了解 然後第二個 就是我們說的廣告都是揭露的 所以就只有開頭的那些商品廣告 我們不會去做一些可能廣告 然後不揭露 偷偷幫人家塞業配 我們不會做這種事 再來第三個 我覺得我會去的公司 基本上都是我自己有挑過的好公司 當然不是講說那些可能我玩具的公司 你們不好 不是這樣 就是我自己會挑一些優先我有興趣 或是說我本身就知道 你們可能在業界有一些領導地位的公司去 所以當然就是自然 只有吹捧的成分在裡面會比較多 所以這邊稍微跟大家交代一下 這趟旅程 從頭到尾我就覺得很高興 就是我從三高下來 然後窗戶一打開 就是苗栗的味道 你聞到苗栗的味道就想說
[03:55 - 04:34] 待會如果早一點結束的話 媽的 轉一苗栗 生一生 在鴨血湯 誰知道人家生一年就賣槍的 殺殺的 弄弄人家轉移 就我趕快回去喝鴨血湯 我最後面是沒有喝到 因為怕說要回林口的路上要塞車 所以知道忍痛放棄 但光是想到就很開心 就沿路都很開心 然後後來看到了他們的廠房 馬上讓我想到 以前我高中有個同學 他們家在銅鑼加工區裡面 在做某雙B牌的機構建的 他們家應該在蠻有錢的 不過他們廠房看起來 就是樸實無花且枯燥的那種感覺 我覺得去年的廠房就是長這樣 我沒有想到就是一個市值這麼大的公司 那個公司辦公室竟然長這樣 還蠻屌的 然後後來知道說
[04:34 - 05:13] 他們之前有一次在那邊辦發表會的時候 然後大家都很傻眼 就一般人家辦發表會是去什麼大飯店 然後他們找人家到苗栗辦發表會 然後人家想說你到底在幹嘛 就人家都會找那種很fancy的場合 結果他們竟然這樣子搞 但我知道他們不是故意的 因為你就是感覺到這些人 就是像你大學宿舍那種幾個好基友的感覺 他們那種氣氛是很像的 你走進去他的辦公室 他門口 對 家裡 講是講大庭是有挑高 可是看起來就是very苗栗 然後地板就是一些瓷磚 輕鋼架 那些基本的元素都有 然後可能一些玻璃架 老老的 裡面可能放了他們產品的疊帶 最早產品在那邊 然後一些什麼感謝狀
[05:13 - 05:53] 然後一些可能是NAND 可能是一些其他IC的展示 反正就是說一看就知道 他們沒有在亂花股東的錢 辦公室怎麼會長這個樣子 但我不知道吐搭 我一直想說我真的是有落差感 那在外面 基本有做 手機有把它貼起來 這是我第一次被貼手機 就是我當然去看過場 或者說辦公室蠻多的 可是我第一次手機有被要求要貼起來 警衛跟我說要貼起來 所以也是一個蠻特別的體驗 但我自己沒有白目到會在裡面拍照 我就配合他貼一個藍色貼紙 感受一下那個氣氛 然後到他們的二樓的辦公室 就跟一樓的裝潢也是長得一樣的 反正就是比較土砲一點 然後裡面有大量的這種OAA辦公桌
[05:53 - 06:32] 然後就是每個同仁就是自己一個區塊 然後有一大堆的同仁 那再來就是在旁邊有一個小庫房 小庫房進去裡面有很多的測試設備 那同時我看到傳說中的機子 就是由他們的林博土砲王 我姑且把它稱為土砲王 他搞了一台adaptive的樣機 就是之前我在節目跟大家聊到說 反正有一個人去跟潘董要錢 然後被潘董說 幹DGX這麼貴沒錢 所以他就轉頭自己去土砲一個機子 後來知道這個人就是林博士 非常的聰明 跟我分享了很多東西 我看到他這台機子 那覺得印象非常深刻 然後後來就 我們就在辦公室聊了一下各式各樣的東西 那在我來之前
[06:32 - 07:11] 我是真的沒有想過說 靠北 竟然KS他又要來 只是後來他自己本身有一點事情 所以他沒有辦法到現場 但他還是在他忙碌之餘 撥控視訊的進來 稍微聊了一下 我光是這一點我覺得非常感動 KS就是潘建成就本人 本人就來跟我視訊了一下 那同時CTO林博 CEO還有公司的副總裁 副發言人以及一些team的lead 都在現場 我覺得很屌的地方就是竟然有這樣的一個排場 那不要誤會 就是我不是一個會要求排場的人 我也不覺得有誰有義務給我排場 因為我本身就是一個nobody 我就是一個有在做股票
[07:11 - 07:51] 那有在經營媒體 然後對產業非常好奇的人 就這樣而已 所以我不會覺得我自己該獲得什麼樣的待遇 我也不認為說一定要派什麼樣投錢的人來跟我講話 我才可以獲得我要的東西 因為有時候你知道一些當 一些CEO他可能不一定知道這麼多東西 在做管理 然後在做IR 他可能不一定了解產業相關的東西 他不一定了解自家產品 他只能夠講一些大象 蠻多是這樣子嘛 所以不一定說要有title來跟我講話 你只要可能來跟我講話的人是 可能一般的RD 在這個RD他知道夠多東西 我就是覺得非常的感謝 那這一次是多個願望一次滿足的感覺 你除了你獲得大量的專業知識 跟對未來的vision之外
[07:52 - 08:31] 同時跟你講話的人竟然是這些公司的大頭 你真的想都沒有想過會有這種事情發生 所以這一點是令我非常欽佩的 那同時KS他也給我他的書 那我回家大概花40分鐘看完 非常簡單的一本書 但是內容是很深刻的 我還以為這本書是可能幾年前出的 結果竟然是十幾年前出的書 那他裡面講到的東西 其實我在我這一次去群聯走一趟之後 我感覺是他十幾年來如一日 從來都沒有改變過 然後不然他怎麼樣去管理公司 然後以及他對待他的客人的態度是怎麼樣 就是完全的像他寫的那樣 所以我非常欽佩他 我覺得這本書也寫得很好 所以我會把它放到我的書單裡面
[08:31 - 09:09] 那總之最後面我們就是快速的進入了 我們來這邊要聊的一個話題 因為我本身對於群聯也算了解 就你做的一些模組生意 然後可能控制IC 然後或是可能現在有做什麼retimer redriver這些東西我都算知道 但是我真的需要理解的是 你的adaptive方案是怎麼樣 那他們也明白這件事 所以很快就切入重點 整體看來就是那時候我在節目上講的內容 相去不遠 只要他們針對更多的細項去做剖析 那我這邊就快速的跟大家recap一下 那接下來說這個adaptive方案 就是一個可以讓SMB中小型企業 可能本來你想要加入AI浪潮 可是因為價格真的太貴 然後現在你就可以加入了
[09:09 - 09:48] 那或者不一定是那種可能比較沒有預算的企業 你可能是有預算的 但是你想要做cost down的話 那這也是一個很好的選擇 所以市場的定位很明確 就是一個高CP值的解決方案 那之所以價格可以壓低 是因為NAND flash相較於DRAM 它本身就是一個便宜的東西 HBM很貴嘛 GDDR很貴 連LPDDR算起來都是相對貴的東西 那HBM它的1G 我們都知道說在HBM3目前大概是要十幾美左右 那之後的HBM3E價格可能是更高的 所以如果今天是要用到更多的DRAM 去做一個解決方案的話 對於應用層面來說
[09:48 - 10:26] 對於這些企業來講就是會非常的貴 所以我們可不可以思考看看 那在部分的需求上面 我們或許可以用 便宜的SSD來分擔掉大家在訓練跟推論上面的一些負載 其實它提出來的一個solution 就是要去解決可能價格很貴的這樣的一個痛點 那同時它除了去做到cost down的效果 它也enable了一些可能本來沒有辦法做到的事情 就像說我們都知道說在LAMA的模型上面有幾個尺寸 7 billion 13B 33B跟65B 所以就是小中大好跟特大之類的 那今天如果是用在7 billion的模型上面
[10:26 - 11:05] 可能用一個workstation等級的東西是可以把它跑出來的 那這時候你可能不一定會需要用到adaptive的解決方案 但如果你今天把尺寸拉到13 billion 然後或是說33B 65B 甚至更高70B 你沒有去使用adaptive方案的話 你的這個workstation的機子本身是不一定可以跑起來的 甚至是跑不起來的 所以它是可以去在cost down之餘 還去enable了一些可能本來你的機子是沒有辦法做到的事情 那這個解方非常考驗他們的軟體設計人員跟IC開發人員的 一些功力 老半說對於AI的認知要夠深 對於模型的認識要夠 那同時要如何把這個東西跟自家產品去做結合
[11:05 - 11:41] 這個橋接的能力 邏輯能力我覺得也要蠻強的 那大致上來說就是說它可以去把一個AI模型去做分割跟切割 然後放到可能不同的GPU裡面去跑 然後在跑的同時 在資料的取用上 就透過它的adaptive中介層 這可能是某一種軟體或是說分ware的做法 那它會有一個adaptive cache 就把這個快取資料拉到去 之後然後處理好資料再拉回這個cache 然後就是透過這樣的一個方式 以及他們針對硬體要做加強 因為變成說它會在它的SSD裡面做到大量的存取 那本來的SSD如果去做這樣大量的存取的話 是可能會刷壞掉的
[11:41 - 12:19] 那它就是必須要去針對耐用性跟可靠度去做加強 然後達到他們目前是宣稱可以做到 5年內每日寫入次數是高達100次這樣的一個程度 所以聽起來其實超級有吸引力 然後特別是我看了他們實際上去跑的一些數據 我覺得 這東西真的是很有搞頭 那當然我覺得要更準確的feedback 就是等到Computex 因為Computex就可以看到很多的系統整合商 OEM ODM 他可能就會把去年的方案給端出來 就我理解應該是會有蠻多廠商會去採用試行他們家的方案 所以到時候就可以知道實際上的狀況是怎麼樣 只是就我目前所看到的數據 我是覺得還蠻興奮的
[12:19 - 12:58] 就是我認為打的市場是對的 解決的問題也是對的 然後同時採的趨勢也是對的 因為在接下來應該是可以看的 就是看到針對Inference跟Fintune的需求的爆發 因為當你要落地的時候 你知道我們現在很多討論是在講訓練 訓練這些模型出來 你訓練出來之後你當然就是要走推論 推論就是大家實際上要用的一個場域 那這些推論的東西其實蠻多會很講究 不然說他會需要伺服器本身可能是在公司裡面 所以當他們要有一些Inhouse的算力的時候 成本的考量就會變得非常的重要 然後在結尾我之前跟大家講 就是有些企業因為資安 因為隱私的關係 所以他的資源 資料是沒有辦法上雲的
[12:58 - 13:37] 所以這部分的需求會蠻大的 就是之後可能會看到蠻多的企業 他必須要去建置Inhouse的算力 所以這些人都是潛在的客人 我覺得這些人就是後面可能會用到大量 這類服務或是說產品的一些 終端的市場的消費者 他可能是一些企業也有可能是一些個人 除了剛剛前面提到的隱私或是說資安的要求之外 還有一個原因其實跟AI 這些封閉式的AI有很大的關係 就是說他本身 是沒有辦法做到很多我們在實務上需要用到的效果 就是我們現在可能去用CHATGPT來生一些圖片 這個圖片其實就比較像是一個談資
[13:37 - 14:16] 就是我們覺得很好笑很好玩 分享給大家看 可是實用性不一定很大 我覺得可能生成一些Logo或是說一些招牌 然後他有一些實用性 可是你真的要去做到 就要說遊戲公司你要去生成一些人像 或者說之後假如SORA放出來給大家看到 他其實也會類似好玩的東西 如果他真的要走向像遊戲公司可以去生成一些影片的話 他必須要去為自己的資料去做FindTune 那這時候可能就用到更多open source的AI模型 所以我覺得這些open source的AI模型 在後面會很有發展機會的原因就在這邊 因為這些close起來的AI模型 他有太多的限制 他不讓你去用一些名人的臉
[14:16 - 14:53] 或是你想要去自訂一些東西是沒有辦法的 他會把你卡住 所以open source的東西其實會搭配FindTuneInference 然後企業端的落地 我覺得這些東西是綁起來一起上去的 也就是說我覺得後面假設我們要看到FindTune 跟推論的需求大爆發 跟這些open source的模型 以及在地的算力 它是密不可分的 就是他應該是會綁一包一起衝上去的 等到這個時機點產生之後 大家會馬上意會到 也是我前陣子率先摳 但是我覺得有可能摳太早 但是我覺得真的會發生的事情 儲存是嚴重不足的
[14:53 - 15:33] 所以到時候可能就會有大量儲存伺服器的需求 或是說可能NAND flash的一個需求 這我覺得在後面看到 所以這一次的DRAM或是NAND flash的大循環 其實我是覺得還沒有走完 如果說我們真的可以在短時間內 就是一兩年內 然後看到紋身圖跟紋身影的開源模型的大量應用的話 大家會突然發現說你的儲存空間根本就不夠 這是開源 就算他沒有把開源東西放出來 只是一個sora放給大家玩 可是大家上去sora這邊瘋狂升影片的話 他也會發現儲存空間不夠 所以無論如何我覺得一個完美的風暴 已經慢慢的在醞釀中了 這應該是後面會發生的事情
[15:33 - 16:10] 等到大量的公司都開始去採用這些解方 因為現在你都是用到LLM而已 LLM就已經占掉這麼多東西 你何況是一個文字是幾K 我今天是變圖片的話是幾百K幾M 如果變影片的話 那是幾百M幾G的東西 你就想如果大家都要用這個東西 是多可怕一件事 成本上爆發 你可能就不夠了 你可能就不夠了 更別提你的推論跟Fintune的這個整個需求 其實都會整個炸開來 所以我是覺得後面應該是有一些 很精彩的事情在等待大家
[16:10 - 16:50] 只是我沒有辦法去把這個時間點猜得很準 就有可能是不知道在接下來的半年 先看到AI的大修正 因為大家突然間發現說靠北要機師變現 沒有像大家想的這麼簡單 殺一殺之後 然後最後面再往上走 我不知道那個曲線會怎麼樣走 所以我覺得最終的一個End Game 我覺得這些AI的東西真的要為大家所用的話 它不能夠是像現在這種綁手綁腳的AI 所以像我那時候跟大家聊說 Google的AI比較可惜的地方就是 你媽的本來的AI就已經綁手綁腳了 然後你現在還輸出不正確的東西 還好他們後來有去做一些調整 真的要去輸出那種可以為公司 為盈利所用的東西 它需要的就是要完全的去做解放
[16:50 - 17:28] 當然解放之後可能有些會拿去做壞事 可是我覺得那個是沒有辦法去做太多要求的東西 就像是 車子有些人可以做好事 有些人會做壞事 我們可能就是透過一些法規去做限制跟懲罰 可是我覺得工具本身 它真的要使用的話 它一定要去做一些解放 那等到解放之後 除了在軟體這邊會大爆發之外 在硬體這邊 其實我覺得現在的蠻多需求是被低估了 然後半個說像這種去做到Cost Down 以及Enable事情的解決方案 可能到那時候大家就會發現說 它本身是非常可貴的 只是我也不知道說到那時候會不會有其他的 可能是可能Controller IC公司 或是其他公司 新創公司
[17:28 - 18:07] 他們也推出類似的方案想要解決這件事情 然後變成說 去年的Adaptive方案不一定會站在一個很好的位置 這個我們沒有辦法確定 因為未來的事情沒有人說得準 但是我們可以確定的事情是 其實NAND Flash這個產業是很競爭的 記憶體產業本身是很競爭 Controller IC也是很競爭 就打到最後面就剩下幾家公司 你要新投入 你要去開案 你知道你現在要開一個可能N6 N5 N4的晶片要多少錢嗎 光照花下去是超級貴的 所以我是不覺得有太多公司可以加入這樣的一個軍備競賽 你可能會從已有的公司去看誰是贏家 那可能是後面發生的事情 我最後講的這個就比較發散一點 但是我總是要去想像說 你這東西可能用在哪 然後在我看來
[18:07 - 18:46] 就是我狹小的目光 我可以看到的東西就是 這個我認為會發生 所以這邊稍微的跟大家分享一下 同時也非常感謝全聯的同仁 在我出來的時候 就是有蠻多全聯同仁跟我拍照 我走去我的車上就拍了好幾次 就是沒有想到這邊有這麼多聽眾 我祝你們上班快樂 然後可能 這個 休息要睡飽 然後年終領飽飽 祝你們大家都開心 接下來我們稍微聊一下最近幾家公司的財報 還有我對未來的一些想像跟想法 首先先看一下AMD AMD他開完財報之後就往下摔 摔成狗 我覺得AMD往下摔其實是沒有太多的意外 我們上一次聊AMD是跟大家聊說 他當時的估值是比輝達還高的
[18:46 - 19:25] 這個是可能很多人沒有算 或是說沒有辦法算到的一個數字 也就是說我們去把它的2024 2025的 Earnings 然後跟Revenue 你都把它給出來之後 你會發現說 他其實Trade的價格是比輝達還高 所以當時我的想法是覺得說 這個還蠻屌的 就是除非他後面真的有非常暴力的成長性 不然是不會看到這樣子的一個估值 當時會有這樣子一個估值 有跟大家分享說 其實是因為市場上他是真的有一票人 他們認為說AMD可能可以在AI related的營收 拉到大概7-8B 也就是70-80億美的一個數字 然後這個數字是遠遠的高於 我覺得台灣這邊的共識 然後就是台灣這邊有在盯硬體的 因為都可以看到頭片量
[19:26 - 20:04] 那也都知道說你的機子 目前可能整機出貨狀況怎麼樣 所以台灣人這邊我覺得比較理性 美國人這邊不知道怎麼可以估到這麼高 台灣人這邊大概我看都是3.5-4B 沒有人估超過這個數字 反正總之就是有點像是 醜媳婦總是要見公婆 你們的預期是太高了 所以就只好去休息修正一下 然後跌到這個位置 其實老實講他今年的4P 算起來還是不便宜的 跟輝達比起來就還是不便宜的 所以還蠻神奇的 就是一個老二 然後在今年的整體的出貨的 這個市值佔比 可能會是輝達的一成或是說更少 然後結果他竟然可以拿到這樣的一個市值 就代表市場真的對他非常看好
[20:04 - 20:44] 只是經過了這麼多個月 甚至已經可能快三季一年了 就那時候跟大家聊到說 Mai300出來 其實很多的CSP 他會為了要去跟輝達有喊價的空間 所以他一定會多少下一點 只是我們最後面看到的 就是只有微軟不離不棄 然後這也是在過去一直跟大家提到說 好像只有看到微軟一直有在下單 然後其他人的 下單狀況其實都蠻普通的 就是沒有看到真的有大力的拉貨 然後在Feedback這邊 其實最後面發現說 好像不只是他的Racken這邊的資源性 沒有像KUDA這麼好 也就是說大家都知道這一點 其實很大一部分是因為 他硬體本身也是有點問題 一些燒機或是說片子壞掉 也是時有耳聞
[20:44 - 21:21] 不過他真的賣得很便宜 他真的賣得非常便宜 所以他可能還是有他存在的價值 還是有人會繼續在上面做開發 只是我覺得成長性是有點不如預期的 我們也看起來到 接下來的可能幾季或是說一年 我們暫時也沒有看到太多的契機 他可能去推下一個什麼MI350或400 他實際上對輝達的威脅都不大 因為本來他可能可以講說 我上面有很多的記憶體 那輝達這邊也不是省油的 他知道說你要搞很多記憶體是不是 那我就像H100 我就升級一個H200 我多插一點HBM給你 或是說有一些方案的提升 就讓像GB200
[21:21 - 21:59] 他可以用LPDDR去跟HBM去做一個聯動 所以我整體的記憶體的效果是很高的 記憶體的量也是夠多的 就是你有什麼我就有什麼 所以有點像是說 直接從源頭這邊把你掐死 你要做什麼東西 老子又推一個一模一樣的東西 所以在AMD這邊 他目前看起來比較明顯的競爭力就是價錢 就是價格 價格當然是一個很重要的factor 只是在資料中心的建置上 我們會看一個指標叫TCO 所以實際上你要去run一個資料中心 你有可能會用很貴的東西去跑 然後實際上你是跑越多賺越多 所以黃仁勳沒有騙你 跑越多賺越多是可能會發生的 用越多賺越多 買越多省越多 這是真的 如果說你今天想說要便宜一點
[21:59 - 22:37] 我想要找一個可能也堪用的方案 實際上你可能會花更多錢 你要去達成那樣的效果 你反而花了更多錢 因為資料中心整個運作上是很貴的 所以我認為說在短期內 我們目前暫時沒有看到AMD 有太多的在Data Center跟輝達競爭的實力 只是還是可以持續的去觀察 看看在其他業務有沒有一些機會 然後可以把它的估值撐起來 看消費性復甦之後 整體的狀況是怎麼樣 只是在AI這邊 目前就是 就是繼續維持本來的看法 就是它要跟輝達競爭是非常困難 那在電單這邊 除非我們看到什麼樣的改善 我們才會去調整這樣的一個說法 那再來接下來看一下Apple Apple開出來的成績也是沒有什麼意外的
[22:37 - 23:16] 因為在大概年初的時候 市場上就已經知道說 Apple今天手機會下修100多萬台起跳 就是至少100多萬台起跳 所以就是可能8000多萬 然後往下修 這樣子 所以這個數字在市場上 我覺得本來就是一個符合預期的數字 就是你看它現在這個財報 你想說手機的revenue往下掉 iPad往下掉 那個其實都算是符合預期 因為蘋果這邊的終端裝置 其實在市場上 大家有各個方面可以去check到說 它到底要出幾台 所以其實最後面就變成這樣 已經開圖了 這個並不是一個特別重要的訊息 反正說開了一個看起來不怎麼樣的財報
[23:16 - 23:55] 可是因為它有一個1100億的回購 回購真的是非常可怕 真的在搞回購 或是說發股息的時候 很多市場上的人士覺得 它是高潮 所以它可能就直接做了一個 蠻漂亮的大反彈給大家 所以我也覺得說 蘋果在後面的觀察重點 其實是等到在接下來的一兩個月 他們會持續的推出 宣稱的 就他們有在AI這邊鴨子划水 只是你划的是怎麼樣 要端出來給大家看一下 我們可能要看一下它實際上的產品 才可以去做接下來模型的一些調整 然後跟大家分享說 覺得它後面會有什麼樣一個成長性 但實際上現在是真的有看到 Apple在伺服器這邊有在發力了 不然說可能有去找一些中東的
[23:55 - 24:34] Immersion的業者去做接洽 然後也有去找台系的業者 已經有發出來說 可能要做幾台伺服器這樣的一個rumor 當然這市場謠言 就當成是聽聽就好 反正就是真的有去動作 雖然它的動作是很慢 但是真的有在動作 所以我們再來看後面 可能針對AI的投入 他們會端出什麼樣的東西 至少就是目前知道說 它確實有要端東西 只是端什麼東西 我們可能還要再看一下 最近也聽朋友聊到說 Apple Vision Pro2的計畫 可能會類似那種胎死腹肚的樣子 就是它會再往後延 我覺得這比較可惜一點 因為我覺得VR的裝置在使用上 不管是Meta的Oculus 它的Quest 然後或者是像是Apple Vision Pro
[24:34 - 25:14] 對我來說都是一個很棒的裝置 就它各有各的強項 所以其實我本來是蠻期待 就是一兩年可以出一台 然後我會持續的一兩年就買一台 然後去看一下有什麼新的酷東西 因為我相信在這個產品的初期 它RAM的速度會很快 然後它拿出新科技 或是說端出 屌的東西 的頻率會比較高一點 也就是說等到產品變成熟 像iPhone十幾代以後 你就發現說 反正每一代新的iPhone 就是更新更快更厲害 可是你也講不出說 到底有多什麼樣的新的東西 多一個瀏海 就類似這樣 可是在這種新的VR裝置上面 然後MR、XR裝置 我覺得它是有可能會有 很多新的酷玩業會端出來 所以比較可惜
[25:14 - 25:53] 就是有了解到 可能在接下來的一兩年內不會看到 然後可能會等到更後面 會直接變成是一個便宜的版本 然後出給大家 所以其實供應鏈上的東西 它會很常去做一些調整 所以大家有時候看到一些東西 不要認為說 那個是假新聞亂放消息有什麼 因為他們真的是隨時在做調整的 這個東西並不是 我今天講好是怎麼樣 然後我就一路這樣做下去 因為商場是非常競爭的 他們一定會看競爭對手現在幹嘛 一直去做調整 甚至有時候有些規格是等到 真的要準備推出之前才趕快決定的 所以我們會在後面繼續跟大家更新說 這個產品到底後面會有什麼新的發展 只是目前就我理解是 就是本來假設的 Vision Pro在2026會出來
[25:53 - 26:33] 所以有些人可能會想說 我在2025我就去往感測器 或者是鏡頭去佈局 這個想法可能就要修正 因為這個東西並不會這麼快出來 所以可能要等到在後面一點 我們再來觀察 所以大概這樣子 好這集先跟大家聊這門 接下來進入Q&A的部分 第一位薩契夢宮我老公 我想心美爾也會這樣說的 留言好長 你們留言可以留短一點嗎 他說尊敬的夢宮 你好小弟不才 哥不小心把自己搞到要跑身心科 然後我的症狀又為難到了身心科醫師 他很委婉的向我表達了 他沒法醫完 要我去諮商 我的諮商師也在不經意間透露 我的狀況很難搞 自從去年到現在也諮商了不少次 我覺得我這家眼中 已經是怪人的形狀了 想問主委去看醫生 瓜好不確定是身心科還是心理諮商
[26:33 - 27:13] 有什麼特別深刻的感受嗎 那我自己最深刻的感受 就是那些身心科醫師跟諮商師 好像正在高速運作腦袋 來修飾他們要說的話 換作是心美爾 我想他一定會這樣說的 你沒救了 也不要說什麼沒救 我看的是身心科 就是不是那種坐下來聊天 是真的可以開藥給你的那一種 因為我覺得有病就是要看醫生 雖然我一直都不覺得自己有病 但是某種程度上 我又有一點病識感 為什麼 因為我的老婆 然後我的媽媽 我的爸爸 反正只要是跟我親密接觸的人 然後我姐姐我的妹妹 他們都覺得我有毛病 那也因為他們一直跟我靠北 說我有毛病 所以我才會去看醫生 不然我根本不會想去看醫生 應該說開始注意到兒子 有一些特別的動作 好像可能坐椅子
[27:13 - 27:53] 一定要坐某個角度 那個車子一定要很認真的排好 你動到他的東西就不爽 或是你叫他不屌 他完全不屌生父 就他在那邊 他在認真的時候 他是不屌你的 他是完全進入他自己的領域裡面 那是因為老師跟我講這件事情 我就想說 帶小朋友去看醫生 好像有點太早 所以乾脆去看我好了 因為我聽說這個東西 是會高度遺傳的 那其實去看了 生性科醫師之後 或者說這種精神科醫師 他們給我的很多指引 我覺得我算是解開了 很多人生的謎題 也不是說什麼 我沒有去看之前是一個不快樂的人 只是我沒有想到 就是我看完之後 變成一個很快樂的人 因為我終於理解說 為什麼我會這樣子 就是為什麼我會做那些事情 然後原來我做那些事情 是因為我可能真的有哪裡
[27:53 - 28:31] 跟人家不太一樣 但是這個不一樣 不是一種那種自溺 就是說 反正我跟人家不一樣 我就是廢 我就是爛 所以從現在開始我就可以怎麼樣 你知道我很北藍的一點是 人家開藥給我吃 我還會故意吃一天 然後一天不吃 為什麼 因為我想要測試說 我可不可以用土砲的方式 自己把自己的腦袋拗回來 就是你知道有時候吃藥之後 你整體的感受會變很好 可是你就是故意不要吃 就看說我可以把它調回來 好像真的可以 就是你真的可以用一些 社會化的方式 然後 把自己的腦袋硬幹回來 雖然其實可能單純的吃藥 是一個很簡單的方式 但其實也不是每個人都一定會走到 需要吃藥的程度 簡單來講就是 他們跟我講一個觀念 我覺得這觀念也是大家要知道 就是他們現在比較不會直接
[28:32 - 29:11] 用正反兩面來講一個人 你是有病或是你是沒病 他們現在要把它光譜化 也就是說 可能每個人多少都有一點 牙刺 自閉 ADHD 什麼的 只是你嚴不嚴重 你可能假設很嚴重 又會影響到家人生活的話 他們就會建議你要治療 假設你可能只是有一點那樣傾向 那你可能根本就不需要治療 只是你要去了解 一下你自己 然後去可能在生活之中 做一些調整就可以解決了 所以我會覺得說 可以去看這些醫生的 一個很大的用意 就是因為他算是給了我一個 這種人生說明書的感覺 我突然看懂很多事情 而且其實在跟他們聊天 有一段時間很想哭 就要講說 你小時候老師應該很常跟你講 什麼什麼什麼 全中欸 幹 真的全中欸 所以他說 像這樣子的小朋友 如果說有遇到一個
[29:11 - 29:50] 願意花時間了解的老師的話 那可能你的成長就會很不一樣 但是你不能強迫這些老師 要為了你去做很多調整 就是他們可能也會覺得 你很煩惱 或什麼的 所以就有點像是說解開了 小時候一直過不去的一些坎 所以覺得還蠻高興的 但是也不是說怎麼去看完之後 然後下下的這種表現力 或是能力又大爆發 沒有 其實有點像是說 對過去的自己和解 我覺得是這樣 所以我還蠻喜歡 就是當時有去看醫生這件事情 雖然我到現在還是不會去講說 我真的是有病 或是有毛病的人 或是殺小 即便醫生講了什麼 或是即便你可能 是被推薦要吃一些東西 但是我就覺得 我就是沒病 我就是個性就是長這樣子 其實我也跟社會妥協 就是我知道 我的 範圍在哪
[29:50 - 30:29] 我的能力在哪 然後我知道有些事情 我是不能做的 我知道我不能夠開車 所以如果我老婆在旁邊 我一定叫她開車 因為我自己開車 我就很容易生氣 我就高明 我就聽到聲音 我就會暴走 所以我就叫我老婆開車 然後如果有衝突的時候 我就走去旁邊 其實你可以透過很多自己日常的調整 然後就讓你變得是一個正常人 所以他是一個輔助 也不要覺得說 他是一個什麼仙丹妙藥 因為我分享完之後 有些人也會講說 你是看哪一個 好像說哪一個醫師救了你一命 也不能這樣說 我覺得他們都是專業人士 你請他們看一下 我覺得應該整體上的體驗會差不多 好 下面一位 嘎哩啦啦的蟑螂不要起飛 想知道Melody謝眼中怎樣才算是猛男 小弟前陣子在YT有看到 有個看起來很屌的大哥拍了shorts
[30:29 - 31:08] 他說那個聚會如果有人喝醉 明天台股成交量直接少一半 並且報了在場每個人的年收入 都大概是1億以下 應該是要講1億以上吧 雖然知道那些話都是唬爛 但還是知道真正的猛男 大概是什麼形狀 可以請我們帥氣大方風度翩翩 為人謙遜的林口周杰倫 AKA蔡英文 台子謝夢宮解答一下嗎 感謝 祝我們Melody謝好人一生平安 家庭幸福美滿 好像我昨天去吃一個飯 然後邀我去的是一個朋友叫DK 我是一個很棒的在地的林口人 然後他的幾個朋友要一起吃飯 想說你就一起來 那我就在這個會上看到航海王 然後就是傳說中那個航海王 其實人非常好笑 也是很友善的人
[31:08 - 31:47] 那大家交了個朋友 那像這樣子一個場合 當然你要講說他們裡面 隱含的成交量有多少就很大 只是一般也不會去膨脹到講說 我們這些人 假設我們這些人假設我們這些人 假設他們現在繼續打手槍 明天都不要上班的話 成交量就少一半 我們不太會去講這樣子的話 就是沒有人會自我膨脹到這個程度 可是我是真的有到過一個場合 也是一個大哥 因為那時候他們要打球 所以想說叫我去看一下 反正就是某券商辦的一個羽球賽 那個羽球賽裡面 那些人如果說真的食物中毒的話 我想成交量真的會少掉很多 只是一般不會就是可能把他拍成影片 或是大聲朗朗的跟大家講 我覺得就是你可能看到很多 會大聲朗朗的 比較像是爆發戶 就突然有錢的會這樣 因為他如果有錢
[31:47 - 32:27] 我前了一段時間之後 他應該不敢這樣 你會知道這世界很可怕 你開始跟大家宣稱你有錢之後 就一堆人找你借錢 或是說很多麻煩會找上你 我覺得台灣算治安好的 就是我那時候去看羽球賽的時候 我心中就在想一件事情 我想說這個東西 我應該不太可能在台灣以外的地方看到 就是你們這些人其實都是需要保鏢的人 然後你們還這麼多人群聚在同一個地方 如果有人要來這邊 怎麼幫你們拍照什麼的 然後假設之後稀奇拍一拍 會不會有人就要幹大的 我也覺得 就是 你知道當你今天到某個程度 你會開始越來越低調收斂 但是也不是說什麼 像一些酸民 就是可能講說 我跟你講開跑車的都是窮鬼 真的有錢開Toyota
[32:27 - 33:06] 其實也不是這樣子 他們還是會開跑車 還是會帶名錶 還是會買名牌 就是每個人的興趣不一樣 有些人是真的喜歡很省 然後有些人就是會花錢 但是我意思講說 你比較不會看到那一種很外放的一些動作 因為他其實會幫自己留上一些麻煩 然後我也不知道你講的YT是誰 可是像這樣的場合應該是有的 就是真的突然間一堆大戶在現場 然後這些人講說 明天可能不知道沒有去上班的話 這真的會造成很多影響 因為有時候是連鎖反應 不一定說這些人真的是一半的交易量 他們可能是1 1的交易量 但突然1 1的交易量縮掉 你看預估成交量降低 很多人其實就會去收手 或者說不做了 他們就會跟著不做 所以像之前有一陣子 那些可能做隔日沖的 很多時候他們會
[33:06 - 33:46] 你知道他們蠻多互相認識 他們一起出國玩 你會發現說整個市場的成交量就會縮掉 其實不只是因為他們的成交量縮掉 是因為就少了人去做這些 可能隔日沖 所長田 所以市場熱度就降低 很多人也跟著收手 做動能的可能也跟著收手 所以是大家都是連鎖反應的 但是應該比較不會有說什麼 就是我們這些人都不來 就一定會怎麼樣 比較不會去做這樣子的一個表態 但我也不認識YT 你講那個大哥是誰 我也不去做評論 這是我講我自己的意見 下面一位 沙小電台 巴西民族vs皮諾可可 主委怎麼選 MAD 謝謝你好 想問主委有沒有落髮 或禿頭的問題 印象中您曾經說 您常常熬夜作息不正常 小弟我讀售後發現我的頭頂 好像是一種
[33:46 - 34:26] 好像越來越空了 網路上查好像跟作息有關係 因為擔心以後變成高雄柯建民 希望主委可以給我一些祝福 希望廣大聽眾可以分享 有趣的房秃小偏方 掛號小弟已經看醫生 祝MAD一些績效爆色 頭髮永遠濃密 另外主委有說過想去露營 後來有去嗎 掛號搖曳露營出了第三季特此告知 巴西民族跟皮諾可可怎麼選 皮諾可可真是一個很棒的餐廳 但是巴西民族真的是封頂了 他真的太厲害了 然後我老婆最近一直 試著要複製他的東西 也很難複製 還在慢慢調整中 再來講說是不是有掉髮的問題 我有非常嚴重的掉髮問題 但是我沒有禿頭 應該說我頭髮很茂密 可是其實我每天洗完澡
[34:26 - 35:05] 就發現地上一堆頭髮 真的超級多頭髮那種 可是我並沒有任何的禿塊 如果我是有傳到我媽這邊 基因就會好很多 因為他們那邊完全沒有任何禿頭 可是如果是我爸這邊的話 那就是有可能會有一點點禿頭 但是不會是那種 就是直接變一顆鐵蛋之類的 沒有那麼嚴重 可是可能會很明顯看到 後腦的頭髮比較稀疏一點 我希望我可以 傳到我媽那邊的一個基因 然後再講說防禿小便房 像之前一些廣告的產品 那些真的有用 因為我自己本身沒有禿 但是我會把它給 我有禿的朋友用 其實油抹真的有差 你就可以去看一下醫師 然後配合一些產品去用 那個油抹真的有差 再來講說後來有沒有去露營 後來沒有去露營 因為我就是看了搖曳露營之後
[35:05 - 35:44] 就發現不用去露營了 下面一位 宵夜就吃鹽酥雞 嗨孟公 為什麼生技股的波動 會比其他產業波動更大 回聽幾百集前 孟公說知道一些生技公司的 八卦前面現在可以說了吧 祝你績效一年翻兩倍 十年翻十倍 當然不能說 其實我到現在 我能夠講的話是越來越少 因為我只要講完話 我很高機會都會摸頭 我每次講什麼東西 就像說我講某個狀況怎麼樣 就有聽眾來跟我feedback 那假設我講比較負面的東西 有時候甚至是公司這邊的發言人 就會密我講說 你要不要再了解一下 或是我們有什麼樣的一些想法 可以讓你知道 那更靠北的是我講的東西 就是蠻多時候會被做成memo 然後丟出去 我覺得最雞巴是有些memo 根本就亂做
[35:44 - 36:23] 然後大家就針對一個亂做的memo去做評論 我看了我就覺得說頭很痛 想說他在亂講或什麼的 那即便我今天講的是真的 假設我講的某個東西真的 可是你知道就是產業變化 真的會變來變去 那我也不可能就是每一個細節 或是每一家公司都及時跟大家update 所以其實我到現在反而是越來越保守 我不太會去講一些 就是可能會讓我自己惹上麻煩的東西 我自己跟大家說一聲抱歉 也不是故意要講 就是我就是不想惹麻煩 我只想要快樂的做一些分享 那所以像上一集有人問我講說什麼GT 你就講這個東西我本來就知道 所以我就立刻可以反射動作回答他 只是我就不可能我自己主動去講這個 你有來問我 我就跟你講一下我的想法 所以如果你真的有達到點的話 我是可以回答你的
[36:23 - 37:02] 但是我不會主動去cue太多東西 那講到生技的水深 生技本來就水很深 你去問在做生技的 或是做台股做夠久的 哪一個會跟人講說水不深 你光是那估值要怎麼樣估就很難了 而且很多時候你會發現說 一期二期三期 你要怎麼樣去給那個價格 他不會是真的說一期二期三期 因為藥沒有出來 所以價格就超便宜 沒有前面預期都已經先堆上去 然後等到真的拿了 藥證開始出貨的時候 馬上直接殺爆你 就是很多是這樣的狀況 所以你如果沒有辦法 跟公司有比較密集的互動 或是說你對於這個產品 沒有很深的了解 你根本沒有辦法做這個 你等到看到新聞才進去買 你就給人家打爆 我覺得比可能很多的科技股 又還要嚴重 但是因為我們身邊有那種生技猛男 有一個醫生做生技極屌
[37:02 - 37:42] 也是非常有名 那他本身去做這個 他覺得很簡單 他反而跟我講說 我覺得你們那種電子股實在是很難 就是很多亂講的東西 或是調來調去的東西 或是一些數字的預期 很難抓 他覺得看這些藥很簡單 所以我只能夠說 在我看還是深水區 然後在大多數人看 我覺得是深水區 只是有些人就會覺得 可能還蠻好做的 那我知道你講的這個事情 是什麼事情 反正我大概給你一些關鍵字 就是說 生技股 然後借圈賣就這樣 好 下面一位 Stoner不是呼麻仔 生日火葬場Wi-Fi機 那些聽別人祝福生日 就會生氣氣的火葬場仔 你知道你就跟Wi-Fi機一樣可憐 跟書包一樣可悲嗎 這是什麼中年笑話
[37:42 - 38:20] 你多聽一點 不會因此比較賺 少聽一點 或許還可以守住更多錢 去現實交更多朋友吧 不要連沒有朋友都要遷怒別人 可以得到祝福 最後祝那些火葬場仔 下次要先保護心臟 怕你們的心臟跟玻璃一樣易碎 我還蠻喜歡看到大家這樣互噴的 其實我對生日仔 是比較中性偏喜歡 然後對那些可能希望說 你多講一點專業內容 多講一點股票 其實我是比較不喜歡 就是我會覺得 怎麼講 我想法其實跟他有點像 就是幹你多聽一點 你也不會比較厲害 真的 因為像我自己去跟人家聊天的時候
[38:20 - 38:58] 或是我們自己圈子的聚會 蠻多時候我們真的不是在討論 就大家可能以為說 你們都在交流技術 都在討論八卦 幹錯了 正在聊說小孩怎麼樣帶 然後什麼週末要去哪玩 現在身體要怎麼樣照顧 你覺得媽的可能高碗裡面 會不會有塞住板條 那個牽連線是不是要清一下 還是殺小 就是一般都聊這種 可能比較生活居家的那種東西 然後其實在這種生活居家 或是一些價值觀判斷上的一些 聊天跟討論 它實際上幫助到自己是最大的 但是我也可以完全理解 就當你今天是什麼都不會的時候 你總要哪一天都想要逼人家 多講一點 這種感受 只能夠說每個人的階段不一樣
[38:58 - 39:37] 所以像我們節目有一些在聽的人 是市場裡面真的是很大隻的 就有些我自己後來知道都很意外 或產業裡面的大隻 我現在他根本不想聽產業相關的 那可能是他一個加分項 因為他本業在這 所以他聽到他很熟悉 但他其實想要聽的可能是講幹話 或是聊天回QA 然後亂噴人家 他其實想聽的是這個 所以只能夠說 因為每個人來這邊的目的都不太一樣 那就有點像是說 好 我就是撤一個展給大家看 所以這個展就是長這樣子 如果你喜歡就留下來 如果你不喜歡 你其實就去旁邊逛一逛也不錯 所以這個節目的形式 我已經過了那個階段 就是可能會有一點想說 大家想要聽什麼 我會做調整 我已經過了那個階段 我現在就是媽想講什麼就講什麼
[39:37 - 40:16] 所以不管你要留什麼 你要去噴人家 你要去講說劉恩宅是火葬場 還是說殺小孩 都歡迎 非常歡迎各式各樣的意見 好 下面一位009是你 幹 鮑爾一講完TSM直接殺2% 載G 國泰這個月推出付委託手續費0.1 還有免低銷大幅降低手續費 以及取消券商付委託有低銷的漏息 雖然是輸給了Firstrade 零手續費 但是有台灣人客服出事 也大概找得到人 想問愛達 目前Firstrade跟國泰付委託 哪個條件比較吸引人愛你 其實國泰真的還蠻屌的 但不只是因為他是sponsor 應該說其實很多券商 都sponsor了 過我 所以我不會特別為誰講話 但國泰的一個屌處
[40:16 - 40:55] 就是說他很常去做一些率先的變革 像是之前的那個什麼二八折 才三折手續費 然後倒下了付委託 其實這個東西在我們的圈子都會傳 說他真的很屌 他去做一個價格破壞 那其實對大家來說是一個好事 就像那時候有Vanguard出現 所以ETF的費用才可以降到這麼低 就是要有人去做這樣 價格破壞的事情 那只是裡面有一點可能不太對 就是說國泰的付委託找得到人 其實國泰很難找到人 因為國泰你是沒有 營業員的 我自己本身在國泰是有戶頭 他是沒有營業員的 所以你要找到人是比較困難一點 就如果真的有問題要解決的話 他是相對難一點 但其實在我們這種很上手的階段 我們也不需要他真的幫我解決什麼問題 那如果你要調券 你要做什麼
[40:55 - 41:34] 其實你可以用別的券商去做 所以應該說有好有壞 他可以把價格壓到很低 應該是因為他不用養這麼多人 有很大的關係 所以其實如果說你不是需要高度仰賴你的營業員的話 那你確實可以去走這個方案 而且其實算起來 我覺得對你打一些海外客服 然後跟打這種 國泰就是你找不到人 可是當然轉接之後會找到 那個難度應該是差不多的 所以算起來是很有吸引力 但是大家其實也不完全是因為說 手續費或是相關的費用 然後才把錢匯出去國外 有些人也是因為需要把一些財產配到國外 或是他想要多持有一些美元的東西放在國外之類 其實每個人都有各自的理由 但是我相信他去做這個殺價的動作
[41:34 - 42:12] 應該可以非常有效的去幫整體台灣的富給托市場 再拉一個新高出來 我是這樣相信的 下面一位 湯詩爺掙錢嘛 貴者要飯啊 太常跳過 8行以內啊 我各位兄弟姊妹 下面一位 YYY3900 挨大你好 第四人寵物代購亂象 挨大你好 小妹是27歲社畜 除了本業以外 正在嘗試副業增加收入 跟挨大是愛狗人士一樣 有一隻黑貴賓叫巧克力 是我的兒子 本身非常喜歡買一堆衣服給他裝扮 所以決定加入韓國寵物服飾代購 但是發現這個市場價格非常的亂 便宜淘寶貨當含貨賣 還請挨大開示 小妹經營的IG帳號是 biu biu.doc 休假也會去市集擺攤
[42:12 - 42:51] 歡迎喜歡或是熱愛寵物周邊的 矮粉們交流討論指點 祝挨大身體健康 秋口天天開心 好那也祝你事業順利 我覺得這就是商業競爭 你當然不能夠怪人家說什麼 價格很亂 因為你在做的事情就是代購 所以代購就是說 你只是去那邊買東西回來加價賣大家 這個是非常容易變成 血海的一個競爭場域 我覺得做代購的真的是血海 就是要比誰比較乾 然後比誰比較蟲 比誰價格可以壓更低 最後面甚至會發現說 有些價格可以壓很低 是因為他完全沒有在繳稅 直下國稅局開始在抓這些人 抓超兇的 就是那種很多小額進你帳戶的 國稅局就跑去查 所以查到說什麼 你沒有在繳稅的 一髮乾都超重的 二髮非常重
[42:51 - 43:29] 他管你的毛利是怎麼超低 淨利超低 他沒有在屌你 那就全部都是要課你營業稅 所以你本來想說一單賺2% 你營業稅扣上去 銀索稅扣上去 你就死了 很多賣家就這樣掛掉 所以你做代購自己要小心好不好 一定要誠實報稅 你跟人家抓到之後會直接BBQ 然後再來就是講說什麼 他不是韓國的東西 然後是便宜淘寶 其實我覺得便宜淘寶 當然我現在不知道幫老中講話 我們節目應該老聽眾都知道 我們每次講到中國 就有一些那種腦筋敏感的會跑出來 其實平常我們在幹中國 所以是幹很兇 我覺得就是客觀去討論 淘寶的貨 對 他是便宜沒錯 可是實際上 我不知道是大家拒絕面對 還是說真的這麼多蠢蛋不知道
[43:29 - 44:08] 有在經營生意的人 有在 做生意的 做可能買賣的人 他們一定都知道 淘寶跟阿里巴巴是很多 不管是你可能看到那種高級的店家 然後或者說一些餐廳 一些什麼法郎什麼的 他們裡面家具一堆都是用那邊進來的 然後很多是這樣子 就是說他買那邊東西之後 還回來家家賣大家 貼牌 阿里巴巴跟淘寶很常被貼牌 這算題外話 就是說他不是單純的看便宜與否 便宜的淘寶或阿里巴巴的東西 然後來到台灣貼牌 賣超貴 然後大家買得很高興 太多這樣子的商品 真的太多了 所以這就是商場的競爭
[44:08 - 44:46] 你有沒有辦法去拿到夠便宜的東西 來賣大家 而且這個東西可能是說 大家買了都很高興的 你說所有的正韓貨 你也不知道這東西是怎樣 你的訴求是說它是Made in Korea嗎 如果是的話 你確定它是Made in Korea 可能就是有些人會為了Made in Korea 去付出議價 可是如果說真的都長得一樣 然後Made in China的便宜一半 然後人家拿這個來賣 然後他賣贏你 只能夠說這真的就是商業競爭 就是我們在供應鏈上 也常看到這樣子的東西 不然為什麼會可能 今天Vertiv在那邊做它的XDU 做一做 大家都搶著要進去做 就是希望說 媽我跟你扣一樣的東西 然後賣得更便宜 大家就會來用 這個就是正常競爭會長這樣子
[44:46 - 45:24] 他沒有說是可能誰比較高貴 或誰比較差 這就是競爭 競爭是要面對的 下面一位 KTHOU這個名字也會被用 有問題就去問古萊巴 古萊你好 我老婆是國中導師 就是狗屁大老師都要處理的那一位 班上有一個學生 經常被 被同學舉發擾亂上課 但是老婆在處理的時候 鬧事的學生總是會嗆聲說 要同學拿出證據 沒有錄影錄音 他什麼都一概不承認 關好這招是向他的總經理父母學的 但現行教育法規是不允許老師 在教室內針對特定學生 有錄影錄音等行為 請問AIDA 如果你是該生的老師 這件事情您會如何 用古萊的方式來處理呢
[45:24 - 46:01] 苦惱已久判AIDA開示 另外許願AIDA上台通備訪 這個問題我會覺得比較難處理 因為很明顯這個學生是非常有想法的 以前我在學校也算是被老師討厭的同學 在國中是這樣 所以國中我過得很痛苦 但是到高中之後奇怪就完全是順了 所以我常跟大家說 當你今天覺得哪裡怪怪的時候 第一件事情其實是換環境 如果家裡允許的話 幫你轉個學校什麼的 因為你換個環境 說不定就完全沒問題 你根本就不需要去調整自己 你在這個環境你怎麼樣調整 大家都討厭你 你換去另外一個環境 媽的完全就沒事 那你幹嘛當時要花很多心力調整自己 我在國中我其中一個可能被討厭的原因 是因為我真的很喜歡問很奇怪的問題
[46:01 - 46:40] 那一方面是因為我本身是真的想搞怪 另外一方面是我就真的想知道 像剛才講到什麼藏傳佛教的時候 就是說有什麼寧馬 紅派 然後克舉 白派 我說有紅教 有白教 老師請問一下有沒有藍教 媽的直接幹你去後面罰站 然後後來又跑來電我 他覺得說我故意要鬧他 對 我是有想要鬧的成分 但我只想讓同學笑一下 然後另外一方面是 我真的想知道有沒有藍教 就這麼簡單而已 可是老師就很不喜歡 他覺得我這邊刻意搞鬼 所以有時候是這樣 就是當今天 某個學生已經被所有同學 像你這已經很明顯 你們教室是很緊繃的 就大家都不喜歡他 就同學會去舉報他 然後你們其實也想要錄他
[46:40 - 47:19] 只是因為礙於法規 你不能錄他 就簡單來講 就是你們就是不喜歡他 可是我可以理解那些被不喜歡的同學 當然有些可能他真的媽腦袋問題 他是有問題的 可是有可能也是因為 他就是不適合這個環境 我相信大家在此生中 應該都曾經到某個地方 是不適合你的 不一定是教室 有可能是某個辦公室 或是某個場合 你就發現說 你去那邊就是格格不入 所以是我的話 我可能會這樣做 因為我經歷過這樣 我知道說你直接把他幹爆 或是罵他 不只是沒有用 你可能他會恨你一輩子 他會記得你這個老師 就像我現在記得那些法我的老師 我每個都記得 如果其實我今天是癌末的話 我就每個都送他歸西 只是我就是還沒有癌末 然後我後來有一個 可能幸福的家庭
[47:19 - 47:58] 所以我放下那種 就是很怨恨的氣息 可是其實很多問題是可以解決 因為小朋友他沒有這麼複雜 那是我的話 我可能會找幾個老師主任 或者說校長 反正就是有權決定 事情的人 然後大家一起來了解一下 可能旁聽 或者說請個老師帶課的來看一下 看怎麼樣解決 反正就是要換不同的老師來看 看他是不是還會繼續在那邊鬧 如果說他還是會這樣鬧的話 就一定會通知家長 就是說你的小朋友 他可能比較有想法 他真的會影響到一些同學 我們認為說他這樣影響到同學 對別人的受教育權益 是有一些負面的影響 所以我們可不可以讓家長 跟小朋友溝通看看 可不可以怎麼樣 如果說換了老師
[47:58 - 48:36] 就你試著幫他換環境 同時你也跟家長 溝通了 他還是繼續這樣子的話 可能就讓他轉班 或是說跑去別的地方試看看 如果說換了環境之後 他還是這樣的話 有時候其實你就要認同說 你知道世界上就是有一定比例的人 他真的是神經病 他真的是Sociopath Psychopath 他真的是有一點問題 這種可能就是要去走一些特教處理 但我自己本身不是在教育的一個專業人士 我只是講 因為我自己本身以前當學生的時候 我也曾經被老師非常討厭過 然後我到不同學校之後 我發現說靠北 為什麼今天老師真的都這麼討厭我 到底是因為什麼事情 因為到高中之後 我就完全沒有這樣子的煩惱 到大學就完全沒有這樣子的煩惱 到底為什麼當時他們會這麼討厭 我不知道
[48:36 - 49:16] 所以我給你一個另外的思考方向 因為他看起來就是 你們大家已經討厭他了 所以不管他做什麼 你們一定都會討厭他 然後他如果是個性夠硬的學生 夠有想法 他一定會覺得說 你們討厭我我也討厭你們 所以是一個非常衝突的狀況 可能是需要引一些外援進來幫忙看看 絕對不是說找個方法偷錄他 我覺得只會上升情勢 下面一位 林佑昇你個臭老二 不是留不到只是懶得留 請問還大家有玩過尼爾自動人形嗎 另外對這次的統神事件的看法如何 有必要因為CNYT就整個BAN嗎 這個豈不就是歐美的Cancel Culture 台灣最美的風景不是人 是一群左膠 去你媽的左膠護國 好 那個尼爾的自動人形當然有玩過
[49:16 - 49:56] 然後再講統神事件的話 我也覺得如果今天是把黃子教的台BAN掉 就非常合理 因為就是實際上有犯罪 而且他的行為是可能會造成一些模仿效果 那當然是把他BAN掉 可是像統神這樣亂講話 如果被BAN掉的話 我不知道 我覺得Google這個做下去 其實會對他自己 造成一些 麻煩 就是當然統神講的話 對很多人來講是很噁心嗎 可是那今天一些受控講的話 之前在我們QA這邊 那些受控仔 喜歡什麼動物貓女 豹女的 今天如果有一隻動物被強姦的話 那是不是你們講的話 對一些人來講也是非常噁心的 你不是可能也會被Cancel掉 即便你可能是在網路上講講幹話 可是今天大家真的要去騷你的時候 你就玩了嗎 那或者說像統神這個 假設大家講說 他對一個幼女講的話 然後大家覺得很不喜歡 即便他可能在亂講 那反過來
[49:56 - 50:35] 今天我們如果真的去認真看一下 可能各個社群Friends 那些 那些人都會覺得他非常帥 想弄他的 就他們可能真的只是在開玩笑 可是如果今天真的有一個女魔頭出來 他去幹了幾個小男生 你們這些人也是準備完蛋了 所以我也覺得 平台要去抓這個憤記很難 我也覺得其實應該唯一的一個 宗旨標準就是說 你真的已經有被判刑的話 那把你整個人給消滅掉 我認為是合理的 但如果說你只是在亂講話 然後因為這樣子要被 在網路上整個取消掉的話 那他可以放到很大 就像說大麻二級突兵 在台灣就是違法 雖然我自己也是認為說 大麻應該是沒有這麼嚴重的東西 但在台灣就是違法 所以那些一直在講說
[50:35 - 51:14] 在台灣應該要合法化大麻的 然後在這邊討論說大麻其實怎麼樣 在國外吸很爽的 是不是你們全部都在鼓動犯罪 那是不是Google也是要全部ban一ban 你懂嗎 就是你今天開一個先例之後 大家就可以去瘋狂的問這個問題 對吧 你說統神他媽練統宅 OK 假設對 他就是真的講一堆不該講的話 那一堆去那種 可能小男童下面留言的 其實也很多 只是大家對男生很嚴格 男生講這個話你就死定了 女生講說阿姨等你長大 不知道怎麼大家覺得沒事 你可以想像說 媽的今天一個北區一個小女生 下面留言說叔叔等你長大 你就死定了 所以只是風向有沒有燒到這邊而已 我也覺得以平台的角度來說 當然這個不知道幫統神講話 或是幫誰講話 就以平台角度來講 你應該是誰違法你就把他處理掉
[51:14 - 51:54] 但是如果只是亂講話的話 你當然可以處理統神 因為這是你的公司你的平台 只是你一定會開始掀起很多的疑問 就是在美國的這種 可能左交之間的大戰 然後會說左右派大戰 在台灣也會慢慢形成 就是因為這可能就是 一定會出現一些 第一個案子 後面會有很多案子來 就是其他東西你要不要ban 他們去鼓動一些言論的 是不是全部都要ban 所以就變成搞不好 Google就從善如流 大家都ban一ban 所以就變成你看 我就說美國領先我們五年 然後我們後面也會跟上 所以我覺得這是一個比較tricky的案子 如果是公司派的話 在這種事情的處理上 應該也會覺得非常的棘手 不處理 大家就講說你是不是要助長他 可是你處理了之後 那你就是準備進入一個大ban ban時代 所以大家自己要注意
[51:54 - 52:06] 在網路上真的不要亂講話 很多時候大家會去掀你過去講的話 即便你講說沒有這個惡意 可是 時間不對的時候 很多事情就會變得是有問題的 所以盡量還是要控制好自己的嘴巴 好大家再見 拜拜
